天然氣曾經(jīng)是俄羅斯的驕傲，其產(chǎn)量多年位居世界第一，即使在前蘇聯(lián)解體前后那個(gè)異常混亂的時(shí)期，俄羅斯對(duì)歐洲的天然氣供應(yīng)也幾乎沒有受到影響。

實(shí)現(xiàn)這一壯舉的是俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(下稱俄氣)，這家脫胎于蘇聯(lián)天然氣工業(yè)部的公司更像是一家政府部門。俄羅斯前總理切爾諾梅爾金、現(xiàn)總理梅德韋杰夫都曾執(zhí)掌俄氣公司。俄氣公司是世界上最大的天然氣生產(chǎn)運(yùn)輸銷售一體化企業(yè)，曾一度壟斷了俄羅斯90%以上的天然氣生產(chǎn)和全部的對(duì)外出口，并擁有17萬公里的長(zhǎng)輸管道及數(shù)百億立方米的儲(chǔ)氣庫。

在俄羅斯獨(dú)立后的私有化過程中，與石油工業(yè)四分五裂、群雄四起不同，俄羅斯天然氣工業(yè)一直保持了這種上下游一體化的高度壟斷結(jié)構(gòu)。雖然當(dāng)時(shí)也有改革派提出要拆分俄氣公司，但“休克療法”的總設(shè)計(jì)師、時(shí)任總理蓋達(dá)爾，在俄氣改革上卻十分保守，反對(duì)拆分。因此，在葉利欽時(shí)代對(duì)俄氣公司雖然進(jìn)行了股份化改造，但政府仍絕對(duì)控制俄氣，保持了上下游一體化的結(jié)構(gòu)，這也可能是考慮到俄氣對(duì)能源安全曾經(jīng)的巨大貢獻(xiàn)。

“路徑依賴”理論提出者，剛剛逝世的諾斯教授曾諄諄告誡，當(dāng)一種體制形成以后，會(huì)形成既得利益集團(tuán)的壓力，繼續(xù)影響后續(xù)改革。這話用來描述俄氣的改革歷程再恰當(dāng)不過。

改組后的俄氣公司仍是一個(gè)典型的壟斷企業(yè)，具有壟斷公司普遍存在的問題，后期甚至造成了政府的信息不對(duì)稱。在資源開發(fā)上，隨著西伯利亞那些大氣田儲(chǔ)量的消耗，開發(fā)新氣田才可以持續(xù)有競(jìng)爭(zhēng)力。但偏遠(yuǎn)地區(qū)和需要新技術(shù)來開發(fā)的氣田卻遲遲不能得到重視。

2002年，在新總統(tǒng)普京的主導(dǎo)下，俄羅斯開展了新一輪的市場(chǎng)化改革，俄能源部曾想借機(jī)改革俄氣這種壟斷體制，把生產(chǎn)和銷售公司分開。核心是把管輸業(yè)務(wù)這樣的自然壟斷環(huán)節(jié)拆分出來，從而實(shí)現(xiàn)投資主體的公平準(zhǔn)入，促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)。

時(shí)任總理卡西亞諾夫非常支持這項(xiàng)改革，并將之作為經(jīng)濟(jì)自由化改革的一個(gè)重要內(nèi)容。年輕的能源部副部長(zhǎng)米洛夫雄心勃勃地負(fù)責(zé)起草這項(xiàng)改革的具體方案，盡管他的方案一再送到普京的面前，但普京始終猶豫不決，讓他們繼續(xù)征求俄氣總裁米勒的意見。經(jīng)過無數(shù)次征求意見之后，再與俄氣公司商量改革方案無異于與虎謀皮，這讓卡西亞諾夫哭笑不得。這項(xiàng)改革無疾而終，不了了之。

雖然沒有實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)性的頂層改革，但冰川逐漸消融，卻也在匯合成潺潺溪流。首先是俄氣公司以外的天然氣生產(chǎn)大幅度增加。名列前茅的是俄最大的獨(dú)立天然氣公司NOVATEK(諾瓦泰克)，這家公司的俄語詞根里面有一個(gè)“新”字，似乎說的是新技術(shù)，其實(shí)更希望是帶來新機(jī)制。俄羅斯政府也要求俄氣公司對(duì)新的天然氣供應(yīng)商要給予管道的公平準(zhǔn)入，但俄羅斯反壟斷部門費(fèi)盡力氣，也只是有限地實(shí)現(xiàn)了管道的第三方開放。

2009年，諾瓦泰克公司與電力公司RAO簽署了650億立方米的天然氣供應(yīng)合同，讓俄氣感到大受挑戰(zhàn)。不得不提的是，諾瓦泰克公司雖然是私營(yíng)企業(yè)，但背景非同一般，他的老板季姆琴科據(jù)說是普京的發(fā)小級(jí)伙伴。是不是這么鐵的關(guān)系難以考證，但去年美國(guó)在克里米亞危機(jī)后制裁俄羅斯，季姆琴科被列入首批制裁名單，也顯示出了他與克里姆林宮非同一般的關(guān)系。

另外一個(gè)同樣背景非凡的挑戰(zhàn)者是俄羅斯石油公司(下稱俄油)。俄油是在普京收拾了霍多爾科夫斯基的尤科斯公司后成立的國(guó)家石油公司，現(xiàn)在已經(jīng)是市值全球最大的石油企業(yè)。俄油的油田原來就有伴生氣，俄油也不斷看好天然氣市場(chǎng)前景，這些年來，俄油在天然氣領(lǐng)域斬獲不小。與諾瓦泰克不同的是，俄油更有體制改革的沖動(dòng)，因?yàn)樗旧硪彩钦钠髽I(yè)。俄油的現(xiàn)任總裁，是被稱為“普京”影子的前克格勃同事謝欽，曾就任分管能源的副總理，現(xiàn)在仍擔(dān)任著總統(tǒng)能源委員會(huì)的秘書長(zhǎng)，對(duì)于能源政策的影響非同一般。

與此同時(shí)，俄氣公司卻仍然在承擔(dān)著相當(dāng)復(fù)雜艱巨的政治外交任務(wù)。歷次的烏克蘭危機(jī)讓天然氣成為武器的同時(shí)，也讓俄氣公司的好名聲碎了一地。出于對(duì)能源供應(yīng)安全的考慮，歐盟開始把天然氣多元化供應(yīng)作為國(guó)策，大量進(jìn)口液化天然氣，同時(shí)大力推動(dòng)一體化的市場(chǎng)化改革，支持成員國(guó)與俄氣復(fù)議天然氣長(zhǎng)約合同。近幾年來，歐洲進(jìn)口俄羅斯天然氣逐年“量?jī)r(jià)齊跌”，讓俄氣捉襟見肘。

真正讓俄氣坐立不安的是全球天然氣形勢(shì)的變化。這種改變發(fā)端于美國(guó)，一個(gè)由成百上千個(gè)小公司發(fā)起的頁巖氣革命正在實(shí)質(zhì)性地改變世界的能源地圖，當(dāng)卡塔爾原本要出口美國(guó)的液化天然氣一船一船駛向歐洲的時(shí)候，俄羅斯也在不斷失去這個(gè)最大市場(chǎng)的份額。但俄氣甚至不愿承認(rèn)這種天然氣形勢(shì)的改變，這種認(rèn)識(shí)也導(dǎo)致了俄羅斯向東開發(fā)市場(chǎng)時(shí)與中國(guó)曠日持久的談判，前后拖了十多年，讓俄羅斯失去了很多機(jī)會(huì)。

改革的驅(qū)動(dòng)力一直都在。今年7月份，俄能源部再次提起天然氣改革，這次領(lǐng)銜的是謝欽的俄油公司，他們遞交了新一輪的改革方案。該方案建議分三個(gè)階段實(shí)施改革：2015年至2018年，建議在俄氣公司系統(tǒng)內(nèi)對(duì)出口和國(guó)內(nèi)供氣實(shí)行分別計(jì)價(jià)，逐步取消俄氣公司對(duì)天然氣的出口壟斷權(quán)。2019年至2021年，為天然氣獨(dú)立生產(chǎn)商的出口提供明確框架，要么采取國(guó)際價(jià)格凈回值計(jì)價(jià)，要么提供出口配額。2023年至2026年將俄氣公司徹底拆分成運(yùn)輸和開采公司。

俄油認(rèn)為，改革的主要好處是提高天然氣開采量和出口量，從而增加政府的稅收。據(jù)說俄氣公司馬上提出了反對(duì)意見，認(rèn)為沒有必要讓其他主體投資干線管道，而且改革將削弱國(guó)內(nèi)的普遍服務(wù)水平，同時(shí)生產(chǎn)商之間的競(jìng)爭(zhēng)將導(dǎo)致俄天然氣在歐洲和亞洲的價(jià)格下降，意味著將失去部分出口關(guān)稅。

近半年過去了，原定10月前報(bào)總統(tǒng)能源委員會(huì)審議的方案現(xiàn)在音信全無，看來這個(gè)方案可能會(huì)再次無疾而終。

俄羅斯作為天然氣資源最豐富的國(guó)家，產(chǎn)量世界第一的桂冠自從2009年被美國(guó)搶走后，就再也沒能奪回，而且差距日益拉大。十年來其天然氣新增儲(chǔ)量幾乎為零，而美國(guó)則接近翻了一番。這讓人慨嘆俄羅斯天然氣江河日下之余也多了不少思考。

諾斯教授曾經(jīng)警告說：一旦路徑被鎖定，除非經(jīng)歷過大的社會(huì)震蕩，就很難退出。這句話簡(jiǎn)直就是俄羅斯天然氣工業(yè)的寫照。

在俄羅斯，天然氣可以作為政治手段、外交武器、民心工具，但其商品屬性卻時(shí)常面目不清。這不僅讓俄羅斯坐失大量國(guó)際市場(chǎng)份額，也讓其在面對(duì)日益高漲的國(guó)內(nèi)改革呼聲時(shí)，同樣進(jìn)退失據(jù)。這對(duì)于中國(guó)即將再次起航的能源改革，無疑是深刻的警示與參考。