隨著電氣化的增長、可再生能源的發(fā)展、天然氣市場的全球化以及石油產(chǎn)量的動蕩，世界能源結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化，能源的未來尚未定型。國際機(jī)構(gòu)會根據(jù)能源形勢的變化逐年對自家的能源展望做相應(yīng)調(diào)整，發(fā)布新的報告。這其中包括2018年7月EIA發(fā)布的《國際能源展望》（International Energy Outlook 2018），2018年10月OPEC發(fā)布的《世界石油展望》（World Oil Outlook 2018），2018年11月IEA發(fā)布的《世界能源展望》（World Energy Outlook 2018）和2019年2月BP發(fā)布的《能源展望》（Energy Outlook-2019）。本文對上述機(jī)構(gòu)最新版全球能源展望報告的主要分析情景（即IEA的新政策情景1 、BP的漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景2 、OPEC和EIA的參考情景3）進(jìn)行綜合分析，以期客觀看待能源行業(yè)不同條件下的潛在發(fā)展路徑，全面把握未來世界的能源圖景（下文提到的報告除非特殊說明，否則均指上述機(jī)構(gòu)最新版全球能源展望報告）。一各預(yù)測中的全球能源未來

（一）一次能源需求

關(guān)于2040年全球一次能源需求的增長幅度，各機(jī)構(gòu)主要分析情景的預(yù)測值分布在27%～33%的范圍區(qū)間，其中OPEC和BP的預(yù)測更加樂觀（32%～33%左右），IEA和EIA的預(yù)測相對保守（27%～28%左右）。相比此前版本的能源展望，IEA和EIA上調(diào)了未來的能源需求預(yù)測數(shù)據(jù)，BP和OPEC下調(diào)了能源需求預(yù)測。能源需求增長主要將來自于亞洲發(fā)展中國家的貢獻(xiàn)（尤其是中國和印度）。

對2040年全球一次能源需求的預(yù)測在IEA的新政策情景中，到2040年，人均收入的增加和17億新增人口（主要是發(fā)展中國家城市人口的增加），將帶動全球能源需求增長超過四分之一（見表1）。如果不是能效持續(xù)改善，能源需求增量還會增加一倍左右。所有的增長都來自于以印度為代表的發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體。低碳技術(shù)、可再生能源和天然氣將占到需求增長的80%。

BP預(yù)計(jì)，受高速增長的發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體日益繁榮的驅(qū)動，2017～2040年間全球GDP年均增速為3.2%，到2040年全球GDP將增加一倍以上，經(jīng)濟(jì)的增長推動全球能源需求上漲。在BP的漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景中，到2040年全球一次能源消費(fèi)量將在2017年基礎(chǔ)上提高32%，2040年前一次能源消費(fèi)將以1.2%的年均速度增長，略低于其2018年展望報告中預(yù)計(jì)的1.3%的能源消費(fèi)增速。印度、中國和其他亞洲國家作為主要的推動力量，合計(jì)占到能源需求增量的三分之二。

OPEC：到2040年，一次能源需求將在2015年基礎(chǔ)上增長約33.2%，其中將近95%的增長來自發(fā)展中國家。

OPEC認(rèn)為，人口增長、適齡勞動人口規(guī)模、城市化水平和移民規(guī)模對未來能源和石油市場的形成起著重要作用。預(yù)計(jì)全球人口將從2017年的76億左右增加到2040年的92億，其中適齡勞動人口增長約10億。同期，全球GDP將以年均3.4%的速度增長。根據(jù)OPEC的參考情景，全球一次能源需求量將從2015年的2.74億桶油當(dāng)量/日增加到2040年的3.65億桶油當(dāng)量/日，年均增速約為1.2%，增速預(yù)期與其2017年展望報告持平。到2040年，一次能源需求將在2015年基礎(chǔ)上增長約33.2%，其中將近95%的增長來自發(fā)展中國家，其年均增速約為1.9%。

EIA：到2040年，全球能源消費(fèi)將在2015年基礎(chǔ)上增長約28.5%，非經(jīng)合組織國家的能源消費(fèi)量到2040年預(yù)計(jì)將占到全球能源消費(fèi)總量的三分之二。

EIA指出，經(jīng)濟(jì)增長推動能源消費(fèi)的增長，非經(jīng)合組織部分國家將引領(lǐng)全球經(jīng)濟(jì)增長，亞洲將引領(lǐng)非經(jīng)合組織區(qū)域能源消費(fèi)增長。根據(jù)EIA的參考情景，到2040年，全球能源消費(fèi)將在2015年基礎(chǔ)上增長約28.5%，達(dá)到739千兆英熱單位（quadrillion Btu），略高于其2017年展望報告中的相應(yīng)預(yù)測值（2017年展望報告預(yù)計(jì)，2040年全球能源消費(fèi)為736千兆英熱單位）。其中，非經(jīng)合組織國家的能源消費(fèi)量從2007年開始超過經(jīng)合組織國家的能源消費(fèi)量，到2040年預(yù)計(jì)將占到全球能源消費(fèi)總量的三分之二。（二）各種類能源預(yù)測面向2040年的展望中，各機(jī)構(gòu)預(yù)測結(jié)果顯示，化石能源在能源需求中占比73%～78%，非化石能源占比22%～26%，IEA和OPEC對未來能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的預(yù)測幾乎一致，BP對可再生能源的預(yù)測更加樂觀，EIA則更加看重化石能源占比。具體到能源種類，各機(jī)構(gòu)均認(rèn)為：石油仍是最主要能源；天然氣將超越煤炭占比；煤炭依舊占有相當(dāng)份額，但隨著世界向清潔能源過渡，將失去大量市場份額。

家的強(qiáng)勁擴(kuò)張以及日本的需求預(yù)期，2015～2040年間全球核能需求年均增長率將達(dá)到2.1%。同期，生物質(zhì)能和其他可再生能源年均增長率將分別達(dá)到1.1%和7.4%左右。BP表示，展望期內(nèi)能源需求增長結(jié)構(gòu)繼續(xù)分化，其中可再生能源滲透到全球能源系統(tǒng)中的速度比歷史上任何燃料都要快，其年均增速將達(dá)到7.1%。

（三）各地區(qū)能源預(yù)測在各機(jī)構(gòu)的展望報告中，盡管地區(qū)分類和關(guān)注的重點(diǎn)地區(qū)有所不同，但能源消費(fèi)總體趨勢幾乎一致，即到2040年，非經(jīng)合組織國家能源消費(fèi)約占全球能源消費(fèi)總量的三分之二，經(jīng)合組織國家約占三分之一。同時，能源消費(fèi)和生產(chǎn)區(qū)域變化趨勢導(dǎo)致全球能源貿(mào)易格局發(fā)生重大變化。展望期內(nèi)，美國將成為主要的能源出口國，以印度、中國為首的亞洲國家最大能源進(jìn)口市場的地位將進(jìn)一步鞏固。

資料來源：根據(jù)BP、OPEC、EIA最新展望整理

IEA：頁巖油革命正在推動美國成為世界上最大的油氣生產(chǎn)國。能源消費(fèi)向亞洲轉(zhuǎn)移的深刻變革在各類燃料、技術(shù)和能源投資方面都有所體現(xiàn)。

IEA預(yù)計(jì)，截至2025年，美國在全球石油產(chǎn)量增長中的比重將達(dá)到近75%，屆時全球近五分之一的石油將產(chǎn)自美國。同時，頁巖油革命給經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)嚴(yán)重依賴原油出口的傳統(tǒng)油氣出口國帶來了更大的壓力。按裝機(jī)容量計(jì)算，到2040年，中國、美國、印度將成為全球最大的能源消費(fèi)國。世界主要地區(qū)能源消費(fèi)占比情況將完全逆轉(zhuǎn)（見圖4）。

圖4  2040年世界主要地區(qū)能源消費(fèi)變化趨勢BP：全球石油需求增量主要來自發(fā)展中國家，石油產(chǎn)量增量主要來自歐佩克產(chǎn)油國和美國。全球天然氣產(chǎn)量以美國和中東（卡塔爾和伊朗）為首，這兩個地區(qū)的天然氣產(chǎn)量增幅加在一起幾乎占全球天然氣產(chǎn)量增幅的50%。

BP預(yù)計(jì)，2019～2030年，世界石油需求增量主要由非歐佩克產(chǎn)油國來滿足。非歐佩克產(chǎn)油國石油產(chǎn)量增量總計(jì)600萬桶/日，其中美國產(chǎn)量增量500萬桶/日，巴西200萬桶/日，俄羅斯100萬桶/日，這些增量彌補(bǔ)了部分老油田的產(chǎn)量下滑。從2030年起，石油需求增量主要由歐佩克產(chǎn)油國來滿足，這一時期歐佩克產(chǎn)油國石油產(chǎn)量將增加400萬桶/日。

美國和卡塔爾逐漸成為液化天然氣出口的中心，到2040年，這兩個國家的液化天然氣出口量將占到全球的40%左右。亞洲仍是液化天然氣進(jìn)口的主導(dǎo)市場，但亞洲內(nèi)部的進(jìn)口格局發(fā)生變化，中國、印度和其他亞洲國家將取代日本和韓國市場，到2040年，亞洲液化天然氣進(jìn)口量將占到全球的一半左右。

OPEC：發(fā)展中國家的能源需求將在2015～2040年間增加近8600萬桶油當(dāng)量/日，其中印度和中國占這一時期發(fā)展中國家能源需求增量的50%以上。

OPEC預(yù)計(jì)，2017～2023年間，非歐佩克國家石油供給將增長860萬桶/日，其中560萬桶/日來自美國。除美國外，巴西、加拿大和哈薩克斯坦也將成為非歐佩克國家中期供給增長的推動力量。非歐佩克產(chǎn)油國供給量將在本世紀(jì)20年代末達(dá)到略低于6700萬桶/日的峰值，此后石油日產(chǎn)量將緩慢下降，至2040年的平均供給水平為6260萬桶/日，哈薩克斯坦、加拿大和巴西的溫和增長不足以抵消非歐佩克供應(yīng)版圖中其他地區(qū)的自然下降。預(yù)計(jì)歐佩克國家的石油產(chǎn)量將從2015年的2000萬桶/日增至2040年的近3300萬桶/日。印度和中國是全球能源需求增長的最重要貢獻(xiàn)者。其他發(fā)展中國家（不包括印度、中國和歐佩克）在預(yù)測期間需求將增加2900萬桶油當(dāng)量/日，這些國家處于不同發(fā)展階段，主要分布在亞洲、非洲和拉丁美洲。歐亞大陸的需求增量大致為450萬桶油當(dāng)量/日。而經(jīng)合組織國家需求增長量則很小，這表明各國能源需求與市場總需求正趨于飽和。

EIA：亞洲將引領(lǐng)能源消費(fèi)的增長。

EIA在展望中特別關(guān)注了中國、印度和非洲的能源未來，并指出，在非經(jīng)合組織國家中，亞洲將引領(lǐng)能源消費(fèi)的增長。值得一提的是，盡管EIA預(yù)測情景下經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了高增長，但是印度和非洲人均能源消費(fèi)量仍然處于較低水平。在報告的參考情景中，2040年非經(jīng)合組織國家能源消費(fèi)量將達(dá)到473千兆英熱單位，經(jīng)合組織國家將達(dá)到266千兆英熱單位，分別占到全球能源消費(fèi)量的64%和36%。（四）電力生產(chǎn)消費(fèi)綜合各機(jī)構(gòu)的預(yù)測，電力在全球能源消費(fèi)中的占比將進(jìn)一步增長，提高電氣化水平是未來世界能源發(fā)展的主要趨勢之一。從地區(qū)來看，電力增長主要由發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體來推動，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的電力需求增長溫和。從發(fā)電來源來看，電源結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化，政策支持和技術(shù)成本降低使可再生能源發(fā)電迅速增長，推動電力行業(yè)成為減排先鋒，但為了確?？煽抗?yīng)，整個電力系統(tǒng)的運(yùn)行方式需要改變。

IEA：在接下來的25年里，電力消費(fèi)增長將持續(xù)超越整個能源消費(fèi)增長的速度。

IEA數(shù)據(jù)顯示，如今電力占終端能源消費(fèi)總量的19%，作為終端能源消費(fèi)增長最快的部分，在接下來的25年里，電力消費(fèi)增長將持續(xù)超越整個能源消費(fèi)增長的速度。在IEA可持續(xù)發(fā)展情景下，2040年煤炭和天然氣在發(fā)電結(jié)構(gòu)中的占比將急劇下降。在新政策情景和當(dāng)前政策情景下，化石燃料仍是發(fā)電的主要來源，煤炭仍是最大的電力來源。根據(jù)IEA新政策情景，2017～2040年間全球發(fā)電量將增加約60%，到2040年電力將占到終端能源消費(fèi)的24%。隨著電力生產(chǎn)的大幅增長，人人享有電力和消除電力貧困的問題將部分得以解決，但與全球電氣化還相去甚遠(yuǎn)。如表2所示，煤炭的發(fā)電量占比將從現(xiàn)在的40%左右下降到2040年的25%以下；可再生能源占比將從25%增加到40%以上；天然氣占比幾乎穩(wěn)定地保持在20%左右。水電仍然是低碳電能的最大來源。核電發(fā)電量占比將保持在10%左右，但其地理格局將發(fā)生重大變化。目前發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體約三分之二的核電站已運(yùn)行30年以上，2040年傳統(tǒng)核電大國將迎來一波退役潮，屆時以中國、印度和俄羅斯為首的發(fā)展中國家核電裝機(jī)將大幅增加。

表2  2040年全球不同類型能源發(fā)電量預(yù)測

同時，太陽能光伏和天然氣正在重構(gòu)電力行業(yè)裝機(jī)容量。由于成本下降和政府優(yōu)惠政策，太陽能光伏競爭力日益增強(qiáng)，其裝機(jī)容量將在2025年前超過風(fēng)電，2030年左右超過水電，2040年前超過煤電。太陽能光伏和風(fēng)電的崛起，使電力系統(tǒng)的靈活性變得空前重要，以保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。燃?xì)庋b機(jī)容量將在2030年前超過煤炭，因?yàn)楦鲊荚谔剿鹘鉀Q碳排放和空氣污染問題，同時又要滿足電力系統(tǒng)靈活性和充分性的需求（見圖5）。

資料來源：IEA
圖5  不同類型能源裝機(jī)容量變化趨勢BP：世界繼續(xù)向電氣化方向發(fā)展，全球電力消費(fèi)增長強(qiáng)勁。
BP表示，世界繼續(xù)向電氣化方向發(fā)展，全球電力消費(fèi)增長強(qiáng)勁。在BP的漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景中，一次能源消費(fèi)增長中有四分之三用于電力生產(chǎn)（見圖6），到2040年，近一半的一次能源將流向電力部門。幾乎全部的電力需求增長都來自于由中國和印度引領(lǐng)的發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體，而經(jīng)合組織國家電力需求增長要小很多，這說明較為成熟的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長放緩，其經(jīng)濟(jì)增長與電力需求的相關(guān)性較弱。 

圖6  一次能源和用于發(fā)電的一次能源增長趨勢

全球用于發(fā)電的燃料結(jié)構(gòu)將發(fā)生重大變化，可再生能源發(fā)電占比提高，煤電、核電和水電占比降低，天然氣發(fā)電占比大致維持在20%左右，變化情況相對平緩?？稍偕茉措娏s占發(fā)電量增量的三分之二，其在全球電力部門的份額將增至30%左右。相比之下，煤電份額下降較為明顯。到2040年，可再生能源將超越煤炭，成為全球電力部門最主要的發(fā)電來源（見圖7）。

圖7  用于發(fā)電的燃料結(jié)構(gòu)變化趨勢

（五）能源強(qiáng)度根據(jù)各機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，到2040年，全球能源強(qiáng)度將以年均2%的速度下降，發(fā)展中國家在提高能源效率和改善能源強(qiáng)度方面取得的進(jìn)步將更加顯著。毋庸置疑，技術(shù)發(fā)展和能效政策將在降低未來能源強(qiáng)度方面發(fā)揮決定性作用。根據(jù)BP的漸進(jìn)情景，在人口增長更慢和能源強(qiáng)度改善更快的共同作用下，整個展望期內(nèi)全球能源需求的年均增長率將從此前20年間的2%以上降至1.2%，能源需求的總體增長由于能源強(qiáng)度的下降而被部分抵消掉（見圖8）。在此期間，預(yù)計(jì)全球GDP增長一倍，而能源消費(fèi)只增長三分之一。同時，預(yù)計(jì)全球能源強(qiáng)度將從2017年的119噸油當(dāng)量/百萬美元降至2040年的76噸油當(dāng)量/百萬美元，年均降低約1.9%。到2040年，能源強(qiáng)度將在2017年基礎(chǔ)上下降約36%。

圖8  能源強(qiáng)度

圖9  2015～2040年間全球和各地區(qū)能源強(qiáng)度年均降速

圖10  1990～2040年間全球和各地區(qū)能源強(qiáng)度變化趨勢

（六）碳排放盡管全球能源向可持續(xù)方向轉(zhuǎn)型的特點(diǎn)已經(jīng)逐漸明晰起來，但綜合各機(jī)構(gòu)對碳排放趨勢的預(yù)測，未來可預(yù)見的碳排放與實(shí)現(xiàn)氣候變化目標(biāo)所需的發(fā)展軌跡相距甚遠(yuǎn)，《巴黎協(xié)定》的氣候目標(biāo)依舊很難實(shí)現(xiàn)。

OPEC：全球碳排放量將繼續(xù)增長，2040年前未達(dá)到峰值，增速有所降低。

OPEC認(rèn)為，盡管已經(jīng)制定了相應(yīng)的氣候和能源政策，但由于經(jīng)濟(jì)增長和能源需求增加，全球碳排放量將繼續(xù)增長，并且2040年前未達(dá)到峰值，只是在此期間增長速度有所降低在OPEC的參考情景中，與能源相關(guān)的碳排放量將從2015年的330億噸左右增加到2040年的390億噸左右（見圖11）。發(fā)達(dá)國家碳排放量將占2040年碳排放總量的28.4%，2016年其在全球碳排放量中的占比約為39.1%。盡管全球煤炭需求增長緩慢，但預(yù)測煤炭仍將是最大的碳排放源，在2040年的碳排放量為157億噸，占當(dāng)年能源相關(guān)碳排放總量的近40%?？紤]到展望期內(nèi)天然氣需求將顯著增加，預(yù)測天然氣每年的碳排放量增量最大。

圖11  OPEC碳排放量趨勢預(yù)測BP：全球碳排放量預(yù)計(jì)年均增長約0.3%。

根據(jù)BP的漸進(jìn)情景，2017～2040年間，全球與能源相關(guān)的碳排放量預(yù)計(jì)將從334億噸增至360億噸（見圖12），年均增長約0.3%，而在此前的1995～2017年間，碳排放量實(shí)際的年均增長率為1.9%。在整個展望期內(nèi)，與能源相關(guān)的碳排放量將增長大約7%。碳排放量的繼續(xù)上升表明，世界各國需要全面的政策措施來實(shí)現(xiàn)碳排放的大幅減少。這也與其2018年展望報告中的說法不謀而合。

資料來源：BP

圖12  BP碳排放量趨勢預(yù)測

電力行業(yè)是目前能源使用最大單一碳排放源，BP認(rèn)為，針對電力行業(yè)的政策對于未來20年實(shí)現(xiàn)碳排放的實(shí)質(zhì)性減少至關(guān)重要。即使在BP的快速轉(zhuǎn)型情景下，2040年碳排放量仍然很大。為了實(shí)現(xiàn)《巴黎協(xié)定》的氣候目標(biāo)，在本世紀(jì)下半葉，這些剩余的排放量需要大大減少并使用負(fù)排放來抵消。至于哪些技術(shù)和發(fā)展可能在2040年以后的減排中發(fā)揮核心作用，BP認(rèn)為，使電力行業(yè)接近完全脫碳以及終端應(yīng)用實(shí)現(xiàn)更高程度的電氣化十分關(guān)鍵。而對于那些無法電氣化的終端應(yīng)用，包括氫能、生物能源在內(nèi)的其他形式的低碳能源和能源載體將非常重要。IEA：新政策情景中，2040年前能源相關(guān)的碳排放呈緩慢上升趨勢，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上應(yīng)對氣候變化所需的減排步伐。

IEA的展望報告顯示，在新政策情景中，從現(xiàn)在到2040年能源相關(guān)的碳排放呈緩慢上升趨勢，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上應(yīng)對氣候變化所需的減排步伐。總體而言，各國已準(zhǔn)備履行《巴黎協(xié)定》做出的國家減排承諾。但要實(shí)現(xiàn)全球排放早日達(dá)峰，單靠履行這些承諾還不夠。根據(jù)預(yù)測顯示的排放趨勢，總體來看全球未能很好地處理能源利用帶來的環(huán)境后果。該預(yù)測情景中主要空氣污染物排放的減少，不足以阻止因空氣質(zhì)量惡劣導(dǎo)致的早亡人數(shù)攀升。在可持續(xù)發(fā)展情景中，到2040年，天然氣和石油在全球能源需求中仍將占重要份額。不同源頭的石油和天然氣對環(huán)境的影響并不一樣。IEA首次對全球石油和天然氣生產(chǎn)、加工和運(yùn)輸過程中的間接排放進(jìn)行了全面估算，結(jié)果顯示，這些環(huán)節(jié)的間接排放總體上占能源行業(yè)溫室氣體排放的15%左右。不同來源的排放強(qiáng)度差別很大：用排放最低的石油替代排放最高的石油可減排25%；同法替代下，天然氣的排放可以降低30%。二各預(yù)測中的中國能源未來

（一）能源需求面向2040年的中國能源展望中，BP、OPEC和EIA主要分析情景顯示，展望期內(nèi)中國一次能源需求年均增長速度均為1%左右，其中OPEC和BP的預(yù)測更加樂觀（1.1%～1.2%），EIA的預(yù)測相對保守（0.8%）。綜合以上各機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，到2040年，中國能源需求在全球能源需求總量中的占比約為22%。

在EIA的參考情景中，2015～2040年間中國能源消費(fèi)將以0.8%的年均速度增長，到2040年達(dá)到162.2千兆英熱單位，占全球能源消費(fèi)的22%。如果未來中國經(jīng)濟(jì)增長更快，能源消費(fèi)相應(yīng)也會增加，但能源消費(fèi)增長規(guī)模取決于中國將以怎么的速度向以服務(wù)為導(dǎo)向的個人消費(fèi)型經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。

BP預(yù)測：中國能源需求增速低于同期全球能源需求增速。

與此前版本的展望相比，BP在最新展望中將中國能源消費(fèi)預(yù)期下調(diào)7%，這也是其展望報告最大的變化之一。BP預(yù)計(jì)，2040年中國能源需求將達(dá)到40.17億噸油當(dāng)量，占全球能源需求總量的22%。2017～2040年間中國能源需求增速僅為年均1.1%，明顯低于1995～2017年5.9%的增速，也低于同期全球能源需求1.2%的增速。這反映出中國正在適應(yīng)更加可持續(xù)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)增長模式。中國的轉(zhuǎn)變意味著，到本世紀(jì)20年代中期，印度將超過中國，成為全球最大的能源增長市場，在未來全球能源需求增長中占據(jù)四分之一以上份額。即便如此，中國仍是全球最大的能源市場，2040年中國的能源市場規(guī)模將是印度的兩倍左右。

OPEC預(yù)測：中國能源需求增速僅次于印度。

OPEC預(yù)計(jì)，2015～2040年間中國能源需求年均增長約1.2%，這一時期能源需求增量約2100萬桶油當(dāng)量/日，僅次于印度（2200萬桶油當(dāng)量/日），占同期發(fā)展中國家能源需求增量（8600萬桶油當(dāng)量/日）的四分之一，是全球能源需求增長的主要貢獻(xiàn)力量。到2040年，中國在全球能源需求中的占比將達(dá)到22.5%。（二）能源結(jié)構(gòu)隨著經(jīng)濟(jì)調(diào)整為更加平衡的可持續(xù)增長模式，中國轉(zhuǎn)向使用更清潔、更低碳的燃料，其非化石能源需求增速將超過能源需求的整體增速。

BP預(yù)測：中國非化石能源增速超過能源需求整體增速。

BP預(yù)測：中國繼續(xù)主導(dǎo)全球煤炭市場 天然氣進(jìn)口依賴度上升。

同時，BP指出，從全球角度來看，2040年前中國將繼續(xù)主導(dǎo)全球煤炭市場（見圖15）。天然氣方面，盡管中國國內(nèi)天然氣產(chǎn)量大幅增加，但需求增長超過供給，導(dǎo)致進(jìn)口依賴度在2040年前上升至40%以上。這些增加的進(jìn)口量中約一半是來自俄羅斯和其他獨(dú)聯(lián)體國家的管道天然氣，其余是液化天然氣。

圖15  中國及其他地區(qū)煤炭需求變化趨勢

IEA預(yù)測：中國天然氣進(jìn)口量大幅攀升。

來自IEA的預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，中國將大幅增加天然氣的進(jìn)口量。以中國為首的亞洲發(fā)展中國家主導(dǎo)著長輸天然氣貿(mào)易的崛起。到2040年，中國的天然氣進(jìn)口量將增至目前的3.5倍（見圖16）。屆時，中國的天然氣消費(fèi)量有望超過歐盟。

根據(jù)IEA的數(shù)據(jù)，展望期內(nèi)，中國核電將強(qiáng)勢崛起（見圖17）。未來10年間中國核電裝機(jī)將大幅增加，2030年前中國核電發(fā)電量將超過美國和歐盟，并帶動全球核電布局發(fā)生重大變化。 

圖17  中國及其他地區(qū)核電裝機(jī)變化趨勢（三）能源強(qiáng)度在改善能源強(qiáng)度方面，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)從制造業(yè)向服務(wù)業(yè)的轉(zhuǎn)變，中國能源強(qiáng)度未來還將繼續(xù)穩(wěn)步下降。OPEC預(yù)測：中國能源強(qiáng)度年均降幅最大。

OPEC認(rèn)為，以中國為代表的發(fā)展中國家在提高能效方面表現(xiàn)得尤為出色。1990～2017年間，中國能源強(qiáng)度年均降速超過4%。在OPEC的參考情景中，2015～2040年間，預(yù)計(jì)中國能源強(qiáng)度年均降幅最大，將達(dá)到3%以上（見圖9）。EIA預(yù)測：中國能源強(qiáng)度下降速度高于經(jīng)合組織國家。

EIA指出，近年來中國能源強(qiáng)度穩(wěn)步下降，預(yù)計(jì)這一趨勢將在未來繼續(xù)。1990～2015年間，中國能源強(qiáng)度下降超過55%，而同期美國能源強(qiáng)度下降幅度為36%。在EIA的參考情景中，2015～2040年間，中國能源強(qiáng)度將下降60%，其下降速度將高于經(jīng)合組織國家。在展望期后半期，中國能源強(qiáng)度將接近而后低于經(jīng)合組織各國的平均水平，同時中國能源強(qiáng)度下降速度逐年遞減（見圖18）。能源強(qiáng)度的降低主要得益于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)從制造業(yè)向服務(wù)業(yè)的逐步轉(zhuǎn)變，而服務(wù)行業(yè)的能源密集度通常低于制造業(yè)。

圖18  中國與經(jīng)合組織國家能源強(qiáng)度變化趨勢對比EIA預(yù)測：中國仍將是最大的能源密集型產(chǎn)品生產(chǎn)國。

在EIA的所有預(yù)測情景中，2040年中國仍將是世界上最大的能源密集型產(chǎn)品生產(chǎn)國（見圖19）。能源密集型產(chǎn)品具有高度可交易性，將中國與全球大型供應(yīng)鏈更加緊密地聯(lián)系起來。中國在全球貿(mào)易中的作用以及中國經(jīng)濟(jì)增長對全球能源消耗的影響都說明，準(zhǔn)確預(yù)測中國經(jīng)濟(jì)增長和能源消費(fèi)具有重要意義。

啟 示

（一）各種不確定性影響能源行業(yè)發(fā)展影響未來能源行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的因素復(fù)雜多樣，且每個因素都存在不確定性。正是基于各種關(guān)鍵因素的不確定性，上述機(jī)構(gòu)在各自的展望報告中設(shè)置了多種預(yù)測情景，情景設(shè)置差異則體現(xiàn)了各大機(jī)構(gòu)不同的分析視角和關(guān)注重點(diǎn)。多種不確定因素的綜合效應(yīng)將對能源行業(yè)未來發(fā)展產(chǎn)生深刻影響。如IEA認(rèn)為能源政策不可能長期不變，因此連續(xù)多年將政策適度推廣的新政策情景作為主要分析情景，并在展望報告中指出，能源和地緣政治之間的聯(lián)系正在加強(qiáng)并變得更加復(fù)雜，這是影響未來能源安全的一個主要因素。BP從2018年的展望報告開始，將漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景設(shè)置為主要分析情景，以此考察塑造世界能源轉(zhuǎn)型的力量，以及圍繞這一轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵不確定因素。在2019年的展望報告中，BP認(rèn)為，2040年前可能影響全球能源市場形態(tài)的最大不確定因素是需要更多的能源來支持全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長和日益繁榮，以及需要更快的速度向低碳未來轉(zhuǎn)型，此外BP還考慮了貿(mào)易爭端升級的可能影響，塑料監(jiān)管方面政策重大收緊等不確定因素。EIA的展望報告關(guān)注不同的宏觀經(jīng)濟(jì)增長驅(qū)動因素對國際能源市場的影響，并通過其情景分析顯示，需要進(jìn)一步探討高經(jīng)濟(jì)增長、服務(wù)業(yè)與制造業(yè)相對規(guī)模和能源消費(fèi)量之間的關(guān)系。（二）政府政策塑造能源世界未來快速、低成本的能源轉(zhuǎn)型，需要加速對更清潔、更智慧、更高效的能源技術(shù)的投資。隨著能源轉(zhuǎn)型繼續(xù)推進(jìn)，以往的化石能源供應(yīng)風(fēng)險并無緩解跡象，甚至有加劇的可能性。包括電網(wǎng)在內(nèi)所有能源供應(yīng)的關(guān)鍵要素，都應(yīng)當(dāng)保證穩(wěn)定且大量的資金投入。IEA提出，世界能源供應(yīng)每年需要投資2萬億美元，其中超過70%的能源投資將由政府驅(qū)動。此外，行政當(dāng)局的政策框架還影響著能源效率的提高和技術(shù)創(chuàng)新的步伐。政府制定正確的政策和適當(dāng)?shù)募畲胧τ诒Ｕ夏茉垂?yīng)、減少碳排放、提升非洲及其他地區(qū)能源可及性等至關(guān)重要。正如IEA所言，未來的能源之路是開放的，各國政府將決定我們的能源命運(yùn)何去何從。（三）展望探討可能途徑，而非預(yù)測未來健全的數(shù)據(jù)支持和扎實(shí)的前景預(yù)測是本文分析的幾大機(jī)構(gòu)能源展望報告的關(guān)鍵基礎(chǔ)。然而，能源展望中各種分析情景并不是對能源世界可能發(fā)生事情的預(yù)測，而是探索未來的各種可能性，研究實(shí)現(xiàn)這些可能性的推動力，并探究復(fù)雜能源系統(tǒng)中不同要素之間如何互動。換言之，展望報告通過情景分析對未來能源系統(tǒng)的可能性提供了多種版本。分析情景勾勒了一個可能的未來能源圖景，以幫助我們探索不同條件下潛在的發(fā)展路徑并把握未來世界的整體能源格局，這也是長期能源展望的要義所在。1新政策情景指世界各國已制定的政策、承諾和計(jì)劃基本得到貫徹情況下的預(yù)測方案。2漸進(jìn)情景假設(shè)政府政策、科技和社會偏好以近期所觀察到的方式和速度繼續(xù)發(fā)展。3參考情景是指當(dāng)前技術(shù)進(jìn)步、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人口增長趨勢保持不變的情況。?當(dāng)前政策情景，即各國能源政策保持現(xiàn)狀不變。?新政策情景，即IEA展望報告中的主要分析情景。?可持續(xù)發(fā)展情景，即實(shí)現(xiàn)《巴黎協(xié)定》氣候目標(biāo)所需要達(dá)到的情景。

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