6月27日至28日，上交所在陜西西安舉辦科技創(chuàng)新公司債券高質(zhì)量發(fā)展座談及調(diào)研會。會議旨在充分發(fā)揮企業(yè)在科技創(chuàng)新方面的主體地位和作用，積極支持相關(guān)企業(yè)發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券，促進(jìn)債券市場助力高水平科技自立自強(qiáng)。

　　證券時(shí)報(bào)記者獲悉，上海積極推動完善專業(yè)化、特色化的科技金融體系，包括推動優(yōu)化發(fā)行審核機(jī)制和推動科創(chuàng)債融資成本進(jìn)一步降低等，下一步將將持續(xù)優(yōu)化科創(chuàng)債融資綠色通道機(jī)制，推進(jìn)科創(chuàng)債高質(zhì)量發(fā)展。

　　凝心聚力支持相關(guān)企業(yè)發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券

　　前期，證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于支持中央企業(yè)發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券的通知》及《推動科技創(chuàng)新公司債券高質(zhì)量發(fā)展工作方案》。此次座談會認(rèn)真聽取了參會企業(yè)科技創(chuàng)新領(lǐng)域投融資情況、科技創(chuàng)新公司債券發(fā)行情況、主要問題及意見建議，并就如何進(jìn)一步優(yōu)化科技創(chuàng)新金融服務(wù)支持機(jī)制、引導(dǎo)金融資源精準(zhǔn)支持高水平科技自立自強(qiáng)等重要問題進(jìn)行深入討論，進(jìn)一步細(xì)化了落實(shí)《通知》《工作方案》的各項(xiàng)舉措，提出下一步工作計(jì)劃和安排。

　　座談會上，陜西證監(jiān)局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹了陜西省企業(yè)在科技創(chuàng)新領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化成果、創(chuàng)新品種公司債券發(fā)行情況，指出企業(yè)發(fā)行科創(chuàng)債對解決科技孵化的資金來源缺口發(fā)揮了關(guān)鍵作用，對帶動有效增量投資具有示范效應(yīng)和乘數(shù)效應(yīng)。

　　證監(jiān)會債券部相關(guān)人士介紹了《推動科技創(chuàng)新公司債券高質(zhì)量發(fā)展工作方案》18項(xiàng)工作舉措。證監(jiān)會指出，推動科創(chuàng)債高質(zhì)量發(fā)展要充分把握科技創(chuàng)新規(guī)律，做好宣傳服務(wù)、融資對接和投資者培育，根據(jù)市場需求健全制度供給。針對與會代表反映的需求和難點(diǎn)，證監(jiān)會將會同有關(guān)方面結(jié)合《工作方案》各項(xiàng)工作安排共同推動落實(shí)，以更大力度、更實(shí)舉措支持科技創(chuàng)新企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　　國務(wù)院國資委產(chǎn)權(quán)局相關(guān)人士介紹了《中央企業(yè)債券發(fā)行管理辦法》和支持央企發(fā)行科創(chuàng)債的情況。其表示，國資委根據(jù)債券市場發(fā)展新形勢，及時(shí)調(diào)整央企債券發(fā)行管理方式，有利于提高發(fā)行審批效率，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管。下一步國務(wù)院國資委將加大力度支持央企布局戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，強(qiáng)調(diào)鼓勵央企用好科技創(chuàng)新公司債券等創(chuàng)新品種，有效服務(wù)國家重大戰(zhàn)略。

　　參會企業(yè)代表中國兵器裝備集團(tuán)、三峽集團(tuán)、國機(jī)集團(tuán)、中鐵一局、中交二公局、陜煤集團(tuán)、陜投集團(tuán)、陜西增信和隆基綠能等分別介紹了企業(yè)基本情況、支持科技創(chuàng)新領(lǐng)域發(fā)展情況、科創(chuàng)債融資需求和下一步推進(jìn)計(jì)劃等，并對科創(chuàng)債融資支持措施等提出建議。企業(yè)代表提出，希望進(jìn)一步簡化優(yōu)質(zhì)企業(yè)科創(chuàng)債信息披露，加強(qiáng)科創(chuàng)債投資者生態(tài)培育，降低科創(chuàng)債融資成本。

　　參會券商相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人則結(jié)合科創(chuàng)債承做經(jīng)驗(yàn)，建議對積極參與科創(chuàng)債做市和為科創(chuàng)企業(yè)創(chuàng)設(shè)信用保護(hù)工作的承銷商加大考核傾斜，健全科創(chuàng)債投資端考核激勵，提高科創(chuàng)債參與主體積極性。

　　參與嘉賓均表示，科創(chuàng)債產(chǎn)品設(shè)計(jì)和募集資金使用上貼合科技創(chuàng)新領(lǐng)域投融資特征，對科創(chuàng)企業(yè)更加包容，尤其與國有企業(yè)發(fā)揮創(chuàng)新引領(lǐng)作用更為契合，有助于增強(qiáng)企業(yè)自主創(chuàng)新內(nèi)在動力，推動科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。

　　6月28日，上交所陪同有關(guān)部門調(diào)研了延長石油、西部超導(dǎo)等地方國企，實(shí)地考察了企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和科創(chuàng)領(lǐng)域投融資情況，聽取企業(yè)對科創(chuàng)債使用便利度和配套安排的意見建議，并就未來利用好上交所科創(chuàng)債加大科創(chuàng)投入進(jìn)行深入交流。

　　成果凸顯科創(chuàng)債成為助力打造創(chuàng)新型國企新引擎

　　據(jù)記者了解，自《通知》《工作方案》發(fā)布以來，上交所在優(yōu)化融資服務(wù)機(jī)制、加強(qiáng)二級市場建設(shè)、健全科創(chuàng)債評價(jià)考核制度等方面多措并舉支持科創(chuàng)債發(fā)展。今年以來，上交所科創(chuàng)債發(fā)行明顯提速，累計(jì)發(fā)行量為957億元，基本與去年整年科創(chuàng)債發(fā)行量持平。不少國有企業(yè)通過科創(chuàng)債發(fā)行投向各種前沿的科創(chuàng)領(lǐng)域，彰顯科創(chuàng)擔(dān)當(dāng)?shù)耐瑫r(shí)降低融資成本，在市場上形成了不錯的示范效應(yīng)。

　　國電南京自動化股份有限公司（以下簡稱國電南自）是國家電力系統(tǒng)首家高科技上市公司。2023年4月7日，國電南自成功發(fā)行3年期2億元綠色科技創(chuàng)新公司債券，這是發(fā)行人在上交所債券市場首次亮相。本期債券發(fā)行利率為3.07%，募集資金全部用于智能電網(wǎng)類、分布式新能源發(fā)電類項(xiàng)目，助力科技創(chuàng)新和碳中和協(xié)調(diào)發(fā)展，是上市公司用足用好上交所“股債聯(lián)動”平臺機(jī)制優(yōu)勢的典型范例。

　　亦莊國投是以服務(wù)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展為使命的國有投資公司。2023年4月6日，亦莊國投成功發(fā)行20億5年期科技創(chuàng)新公司債券，發(fā)行利率3.45%，募集資金用于對長鑫集電儲存技術(shù)有限公司進(jìn)行股權(quán)投資。長鑫集電是一家專注于動態(tài)隨機(jī)存取存儲芯片（DRAM）的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)，本期債券融資為長鑫集電的發(fā)展提供了重要資金支持，加快助推中國在半導(dǎo)體領(lǐng)域的創(chuàng)新和競爭力，推動關(guān)鍵領(lǐng)域核心技術(shù)攻關(guān)。

　　多措并舉打好支持科技自立自強(qiáng)組合拳

　　隨著科技創(chuàng)新在高質(zhì)量發(fā)展中的位勢和作用更加突出，科創(chuàng)債日益受企業(yè)青睞。據(jù)記者了解，目前央企和地方國企已經(jīng)成為科創(chuàng)債發(fā)行的主力軍，2022年以來上交所累計(jì)支持央企發(fā)行科創(chuàng)債980億元、地方國企發(fā)行科創(chuàng)債920億元。

　　上交所積極推動完善專業(yè)化、特色化的科技金融體系，通過座談、調(diào)研等方式獲取市場需求，及時(shí)回應(yīng)市場訴求，推出多項(xiàng)針對性的支持安排，為實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)提供有力支撐。

　　一是推動優(yōu)化發(fā)行審核機(jī)制，提高科創(chuàng)企業(yè)融資服務(wù)質(zhì)效。落實(shí)《工作方案》要求，允許符合條件的科創(chuàng)企業(yè)參照適用知名成熟發(fā)行人制度，提高融資審核效率。

　　二是加快二級市場建設(shè)，著力推動科創(chuàng)債融資成本進(jìn)一步降低。一方面，將優(yōu)質(zhì)企業(yè)科創(chuàng)債納入基準(zhǔn)做市品種，提升科創(chuàng)債交易流動性。另一方面，加強(qiáng)投融資對接，充分發(fā)揮市場組織者功能，推動投資端更好認(rèn)識科創(chuàng)債投資價(jià)值，培育良好投資環(huán)境。

　　三是加大服務(wù)推廣力度，強(qiáng)化市場主體激勵。一方面，上交所持續(xù)提升科創(chuàng)債全鏈條業(yè)務(wù)服務(wù)質(zhì)效，為科創(chuàng)債項(xiàng)目落地提供專業(yè)支持與指導(dǎo)。另一方面，通過設(shè)置科創(chuàng)債專門獎項(xiàng)、加大典型案例宣傳推廣等方式，強(qiáng)化市場參與主體激勵，形成示范效應(yīng)。

　　上交所相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，后續(xù)上交所將在中國證監(jiān)會、國務(wù)院國資委相關(guān)部門的統(tǒng)籌指導(dǎo)下，心懷“國之大者”，貫徹黨中央、國務(wù)院關(guān)于完善金融支持創(chuàng)新體系的決策部署，持續(xù)優(yōu)化科創(chuàng)債融資綠色通道機(jī)制，促進(jìn)科創(chuàng)債在助力高水平科技自立自強(qiáng)、增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)內(nèi)生增長動力的助推作用，推動提高科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化水平。