大氣污染治理業(yè)未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)格局和特點(diǎn)

    由于長(zhǎng)期以來(lái)大氣污染治理標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)體系不健全，廢氣治理的重點(diǎn)主要放在了除塵和脫硫脫硝工作上，因而大氣污染的治理工作總體進(jìn)展緩慢。整體而言，大氣污染治理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主體數(shù)量有限且水平參差不齊，集中度特別分散，行業(yè)整體市場(chǎng)化程度不高。

大氣污染具有種類(lèi)繁多、排放行業(yè)多、排放源分散以及治理技術(shù)復(fù)雜等特點(diǎn)，而單個(gè) 的治理工程規(guī)模小、產(chǎn)值低。目前國(guó)內(nèi)大氣污染治理技術(shù)相對(duì)不夠成熟，整體仍處于起步階段，企業(yè)多數(shù)規(guī)模較小，尚無(wú)領(lǐng)軍企業(yè)。

    大氣污染治理需求與工業(yè)企業(yè)及地方政府對(duì)環(huán)保重視程度息息相關(guān)。由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的不平衡，下游客戶(hù)即石化企業(yè)和其他工業(yè)企業(yè)的分布具有一定的區(qū)域性：在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的華北、華東和華南等區(qū)域分布較多，在西部區(qū)域分布較少。

    目前空氣污染已經(jīng)成為普遍問(wèn)題，霧霾和光化學(xué)煙霧等區(qū)域性大氣污染問(wèn)題日益突出，工業(yè)經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)的空氣污染往往較經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)更為嚴(yán)重，如華北地區(qū)的北京、天津、石家莊等。因此，在上述經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)、污染較嚴(yán)重的地區(qū)，大氣污染治理需求顯得更加緊迫，行業(yè)具有一定的區(qū)域性。

    大氣污染治理市場(chǎng)進(jìn)入及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析

    改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)工業(yè)化進(jìn)程加快，大氣污染狀況也日益加劇，近年來(lái)國(guó)家高度重視大氣污染的防治工作，大氣污染狀況開(kāi)始好轉(zhuǎn)，但是我國(guó)污染狀況仍比較嚴(yán)重。目前我國(guó)的主要大氣污染物包括：二氧化硫、煙塵、工業(yè)粉塵和氮氧化物(硝)。

    (1)火電脫硫行業(yè)

    電力行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱行業(yè)，我國(guó)發(fā)電行業(yè)大部分資源集中在國(guó)有大中型電力企業(yè)。中國(guó)華能集團(tuán)公司(華能)、中國(guó)大唐集團(tuán)公司(大唐)、中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司(國(guó)電)、中國(guó)華電集團(tuán)公司(華電)、中國(guó)電力投資集團(tuán)公司(中電投)等國(guó)務(wù)院國(guó)資委直屬五大發(fā)電集團(tuán)裝機(jī)容量就占到了全國(guó)總裝機(jī)容量的44.9%。

    五大發(fā)電集團(tuán)目前有四家自身?yè)碛忻摿蚬こ坦荆謩e是國(guó)電的北京國(guó)電龍?jiān)喘h(huán)保工程有限公司、中電投的中電投遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保工程有限公司、華電的中國(guó)華電工程(集團(tuán))有限公司和大唐的中國(guó)大唐集團(tuán)科技工程有限責(zé)任公司。有五大電力集團(tuán)背景的脫硫公司在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占有一定的優(yōu)勢(shì)。無(wú)五大電力集團(tuán)背景尤其是民營(yíng)脫硫公司，主要依靠靈活的機(jī)制、積極的服務(wù)意識(shí)、良好的服務(wù)態(tài)度和相對(duì)較低的成本和報(bào)價(jià)，與五大電力集團(tuán)所屬的脫硫公司競(jìng)爭(zhēng)。

    火電脫硫工程總承包項(xiàng)目單個(gè)項(xiàng)目合同額往往達(dá)到億元左右，電力行業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵行業(yè)對(duì)相應(yīng)工程承包方的實(shí)力和資質(zhì)往往有著非常苛刻的要求。這就決定了能夠承攬到業(yè)務(wù)的工程公司在技術(shù)水平、資本實(shí)力、擁有資質(zhì)等方面都要達(dá)到較高的標(biāo)準(zhǔn)。這種情況決定了行業(yè)里小型公司通常無(wú)法立足，行業(yè)集中度比較高。盡管火電脫硫行業(yè)在爆發(fā)增長(zhǎng)期曾有200 余家脫硫企業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)，但經(jīng)過(guò)行業(yè)洗牌之后，目前企業(yè)數(shù)量已經(jīng)下降為幾十家。

   (2)鋼鐵燒結(jié)脫硫行業(yè)

    鋼鐵燒結(jié)脫硫市場(chǎng)目前正處于初步發(fā)展期。從競(jìng)爭(zhēng)格局看，尚處于群雄逐鹿的初步發(fā)展階段，以永清環(huán)保為代表的一些行業(yè)布局早、技術(shù)水平高的企業(yè)已經(jīng)取得了一些顯著業(yè)績(jī)，但是總體來(lái)看，由于市場(chǎng)剛剛進(jìn)入初步發(fā)展期，行業(yè)尚未形成具有顯著壟斷優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)。

  (3)有色脫硫行業(yè)

    有色脫硫行業(yè)尚處于萌芽期，市場(chǎng)目前還沒(méi)有正式啟動(dòng)。有色行業(yè)脫硫市場(chǎng)沒(méi)有啟動(dòng)的根本原因是，有色行業(yè)二氧化硫總量污染輕于火電和鋼鐵行業(yè)，按照國(guó)家環(huán)保政策從高污染行業(yè)向中低污染行業(yè)擴(kuò)展的規(guī)律，當(dāng)前脫硫政策重點(diǎn)仍是二氧化硫污染較為嚴(yán)重的火電、鋼鐵行業(yè)。另外，有色行業(yè)生產(chǎn)工藝復(fù)雜，排放點(diǎn)比較分散，排放濃度比較高、波動(dòng)比較大，給脫硫帶來(lái)了較大的難度，業(yè)內(nèi)絕大多數(shù)脫硫公司缺乏相應(yīng)的技術(shù)能力，實(shí)施的脫硫項(xiàng)目很難達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，這也在一定程度上造成了市場(chǎng)發(fā)展緩慢。

   行業(yè)盈利模式探析

    從企業(yè)參與土壤修復(fù)項(xiàng)目的操作模式來(lái)看，目前主要有三種：

   (1) EPC模式，即工程總承包模式。地方政府或者污染企業(yè)將整個(gè)項(xiàng)目承包給治理企業(yè)，由治理企業(yè)提供從前期調(diào)查評(píng)估到后期修復(fù)工程實(shí)施的整體服務(wù)。

   (2)BOT模式，即建設(shè)—運(yùn)營(yíng)—轉(zhuǎn)讓模式。政府將一個(gè)污染場(chǎng)地修復(fù)項(xiàng)目分成幾個(gè)標(biāo)的，針對(duì)各個(gè)標(biāo)的展開(kāi)招標(biāo)，中標(biāo)企業(yè)成立項(xiàng)目公司，并以此公司為主體進(jìn)行融資并實(shí)施項(xiàng)目。項(xiàng)目修復(fù)完成后，公司在特許經(jīng)營(yíng)期內(nèi)經(jīng)營(yíng)管理項(xiàng)目，從而獲得營(yíng)業(yè)收入。待特許經(jīng)營(yíng)期結(jié)束，將項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓給政府。

   (3)土壤修復(fù)PPP創(chuàng)新模式：“岳塘模式”：集團(tuán)與政府簽訂PPP或者土地開(kāi)發(fā)協(xié)議，上市公司從集團(tuán)公司手中獲取工程項(xiàng)目。

“岳塘模式”：2014年1月，永清集團(tuán)與湘潭市岳塘區(qū)政府簽署合作協(xié)議，共同出資1億元組建湘潭竹埠港生態(tài)治理投資公司，計(jì)劃在3至5年內(nèi)投入95億元，實(shí)現(xiàn)對(duì)竹埠港的重金屬污染治理與生態(tài)開(kāi)發(fā)。土壤修復(fù)完成后，土地用途由工業(yè)用地轉(zhuǎn)為第三產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)，參與各方將從治理土地增值收益中獲得回報(bào)。合同環(huán)境服務(wù)模式下，由于前期墊資做工程加大了企業(yè)的資金需求量，永清環(huán)保通過(guò)定增融資16億元，極大地支撐了公司土壤污染治理業(yè)務(wù)的開(kāi)展。以“土壤修復(fù)+土地流轉(zhuǎn)”為核心的“岳塘模式”，消除了因污染企業(yè)破產(chǎn)關(guān)停導(dǎo)致責(zé)任主體缺失、治理資金缺乏等難題，充分發(fā)揮企業(yè)作為市場(chǎng)主體的作用，調(diào)動(dòng)企業(yè)在資金投入、技術(shù)研發(fā)等方面的積極性。

   與三種不用的土壤修復(fù)項(xiàng)目分配方式相比，分別對(duì)應(yīng)著三種不同的盈利模式。BOT項(xiàng)目模式的優(yōu)勢(shì)在于解決了資金的來(lái)源難題，便于項(xiàng)目融資，土壤修復(fù)成本在政府與企業(yè)之間分?jǐn)?劣勢(shì)在于項(xiàng)目運(yùn)行經(jīng)營(yíng)時(shí)間較長(zhǎng)，對(duì)土壤修復(fù)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控制額融資能力提出高要求。

   EPC模式優(yōu)勢(shì)在于項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)周期較短，風(fēng)險(xiǎn)小，企業(yè)一次性獲得收益;劣勢(shì)在于項(xiàng)目外包后，修復(fù)成本由政府承擔(dān)，同時(shí)資金數(shù)額受到限制。“岳塘模式”優(yōu)勢(shì)在于充分發(fā)揮企業(yè)作為市場(chǎng)主體的作用，調(diào)動(dòng)了企業(yè)在資金投入、技術(shù)研發(fā)等方面的積極性，解決了土壤污染治理投入大而少有產(chǎn)出的難題，但是對(duì)治理企業(yè)規(guī)模有一定要求。