一位不愿透露姓名的行業(yè)人士告訴記者，7月30日中央政治局會議提出糾正運動式“減碳”，市場對其理解也不盡相同。有觀點認為，糾正運動式“減碳”跟煤炭和鋼鐵行業(yè)是否屬于前期運動式“減碳”范疇還沒有明確統(tǒng)一結(jié)論。不過，也有觀點認為，相關行業(yè)已經(jīng)做出政策的微調(diào)，但有些行業(yè)依舊堅持嚴格的限產(chǎn)計劃，比如壓減產(chǎn)能的工作在繼續(xù)推進中。8月的第一周，山西“2+26”城市鋼廠壓減粗鋼產(chǎn)量計劃落地，壓減產(chǎn)量已經(jīng)下發(fā)，確認山西省壓減產(chǎn)量總量在146萬噸。

　　“會議提出的減碳糾偏將使供給緊縮擔憂得以緩解，使供給預期不確定性帶來的大宗商品市場價格波動趨于緩和。從長遠看，這也是統(tǒng)籌發(fā)展與安全，更好地推動高質(zhì)量發(fā)展的必然要求。”海證期貨研究所副所長石頭告訴記者，就當前形勢而言，這對做好大宗商品保供穩(wěn)價工作，具有重要的現(xiàn)實意義。

　　今年以來，部分大宗商品價格出現(xiàn)較快上漲，如電煤供應持續(xù)偏緊，進入迎峰度夏之后，能源需求上升刺激電煤價格再現(xiàn)上漲。在此背景下，煤炭保供穩(wěn)價持續(xù)發(fā)力。

　　在7月30日中央政治局會議提出糾正運動式“減碳”之前，在碳達峰、碳中和的大背景下，煤電行業(yè)作為高耗能和高碳排放的重點行業(yè)，政策導向一直是消費減量和能源替代。進入二季度以來，為保障夏季用煤的供應，保供穩(wěn)價的政策也開始逐步得到重視。在堅決遏制“兩高”項目盲目發(fā)展的同時，有關部門也在積極推動煤炭先進產(chǎn)能釋放，在節(jié)能與保供之間、在“減碳”與發(fā)展之間尋求平衡。

　　物產(chǎn)中大期貨首席經(jīng)濟學家景川認為，7月30日中共中央政治局會議后，開始糾正運動式“減碳”，同時做好電力迎峰度夏保障工作，相比之前，保供穩(wěn)價的政策開始升級加碼，產(chǎn)量也將開始進入實質(zhì)性的增產(chǎn)。先是國家發(fā)改委、能源局和礦山安監(jiān)局聯(lián)合發(fā)布通知，鼓勵符合條件的煤礦核增生產(chǎn)能力，對煤礦產(chǎn)能核增實行產(chǎn)能置換承諾制；同時，國家發(fā)改委對鄂爾多斯38處煤礦前期因用地手續(xù)不全停產(chǎn)的露天煤礦批復了用地，設計產(chǎn)能6670萬噸/年，8月初形成實際產(chǎn)能，達產(chǎn)后穩(wěn)定增加產(chǎn)量20萬噸/天。另外，國家發(fā)改委也將帶隊赴榆林等地開展保供穩(wěn)價蹲點調(diào)研，督促當?shù)卦霎a(chǎn)；對內(nèi)蒙古、山西、陜西、寧夏、新疆等5省區(qū)15座聯(lián)合試運轉(zhuǎn)到期處于停產(chǎn)狀態(tài)的煤礦辦理延期手續(xù)，同意聯(lián)合試運轉(zhuǎn)時間再延長1年，15座煤礦涉及產(chǎn)能合計4350萬噸/年，已全部復產(chǎn)，每日可穩(wěn)定增加產(chǎn)量15萬噸。

　　一德期貨動力煤期貨高級分析師曾翔告訴記者，糾正運動式“減碳”，要先立后破，不要一味地強調(diào)“減碳”而忽視能源安全。目前在加快推進核增手續(xù)的辦理，預計8—9月，通過新批地露天礦及核增煤礦的正規(guī)煤炭增量就會有所體現(xiàn)，供應上會出現(xiàn)增量。而需求上堅決遏制“兩高”項目盲目發(fā)展，再加上各地對下游相應的產(chǎn)能壓減等政策，也會對用電需求產(chǎn)生一定的影響。預計煤價已開始逐步見頂，供需結(jié)構開始轉(zhuǎn)變。

　　鄂爾多斯近期批復用地當前已逐步投入生產(chǎn)，據(jù)統(tǒng)計，截至目前，鄂爾多斯煤礦周度開工率為70%，日增近20多萬噸的產(chǎn)量已實現(xiàn)。短期來看，當前電廠日耗仍處高位，且仍未達往年日耗高點，在保供常提及供應仍偏緊的情況下，煤價難有較大跌幅?！皬闹虚L期看，隨著中央及煤企對運動式‘減碳’的認識和糾偏，預計將逐步協(xié)調(diào)好‘減碳’目標與經(jīng)濟現(xiàn)狀的關系，促使煤價逐步恢復理性。”廣州期貨研究所所長王荊杰說。